新智元报道

【新智元导读】OpenAI亲口宣判「Chat is dead」！ChatGPT即将迎来上线以来最大改版，，，，谈天框消逝，，，，Codex上位，，，，Agent周全接受。。。。

谈天已死！

就在周末，，，，FT放出了一份十多位OpenAI现任和前任员工的整体爆料——

ChatGPT即将迎来2022年上线以来最大规模的改版。。。。

5天前，，，，ChatGPT月活刚破10亿。。。。告竣这一数字只花了三年，，，，堪称史上最快。。。。

然而万万没想到，，，，云云乐成的谈天机械人，，，，OpenAI转头就给判了死刑。。。。

ChatGPT不想只跟你谈天了

接下来几周，，，，你天天翻开的谁人界面就要变了。。。。

ChatGPT的网页端和App端将迎来周全改版。。。。干清洁净的对话框要消逝了。。。。

编程工具、图片天生、第三方相助同伴的入口会挤进来。。。。Canva在内里，，，，Booking.com也在内里。。。。

对此，，，，OpenAI焦点产品认真人Thibault Sottiaux体现：

我们要做的工具将逾越现有的界面形态。。。。它会让你拥有一个个人Agent，，，，能在你生涯和事情的方方面面帮到你。。。。手机上、电脑上、浏览器里，，，，甚至在车里，，，，你都能跟它对话。。。。

已往三年半，，，，ChatGPT的焦点逻辑是「你问我答」。。。。你输入一句话，，，，它给你一段文字。。。。

这个逻辑撑起了一条疯狂的增添曲线。。。。

2022年11月上线，，，，两个月破1亿用户，，，，史上最快的消耗级应用；；；

2023年，，，，GPT-4、插件市肆、企业版，，，，一起狂飙；；；

2024年，，，，语音对话、内置搜索、200美元的Pro套餐，，，，什么都往里塞；；；

2025年，，，，Codex上线，，，，Agent时代开幕；；；

2026年5月，，，，10亿月活。。。。

但OpenAI内部越来越以为，，，，这条曲线撑不起一家万亿美元公司的估值。。。。

新的逻辑是「你说，，，，我去干」。。。。

订机票、管日程、写代码、做报表、跑数据剖析，，，，ChatGPT要从谈天工具酿成能下手的Agent。。。。

在OpenAI企业产品认真人Alex Embiricos看来：

当AGI到来的时间，，，，我不以为会有许多差别的品牌保存。。。。或许只会有一个实体，，，，你跟它对话，，，，它能帮你做任何事。。。。

Codex上位，，，，ChatGPT的人靠边站

在这之前，，，，Thibault Sottiaux的身份着实是Codex的认真人。。。。

5月的组织重组中，，，，他被提升到整个焦点产品清静台团队的一把手，，，，统领规模笼罩消耗者、企业和开发者三条线。。。。

而从2022年起就带着ChatGPT一起做到9亿周活的Nick Turley，，，，则被调去了企业产品线。。。。

换句话说就是，，，，现在是做Codex的人在管ChatGPT，，，，不是做ChatGPT的人在管Codex。。。。

正如在内部备忘录里，，，，Greg Brockman写的是「投资一个统一的Agent平台」，，，，而不是「给ChatGPT升级」。。。。

几天前的Intelligence at Work宣布会上，，，，OpenAI产品认真人更是当着所有人的面挑明晰：

我们要把Codex装进ChatGPT里，，，，就这么简朴。。。。

ChatGPT、Codex、开发者API，，，，三条产品线被合并进一个团队。。。。

一个不可写代码的ChatGPT只是谈天界面，，，，一个没有消耗者入口的Codex只是工程师工具。。。。两者必需合体。。。。

超等应用真正争的是分发权

当ChatGPT帮你订旅馆的时间，，，，它挪用Booking照旧Expedia？？？？当它帮你做海报的时间，，，，它选Canva照旧Figma？？？？

谁来决议这个排序，，，，谁就握着新一代的流量分发权。。。。

OpenAI做的不但是AI助手，，，，它在抢搜索引擎和应用市肆的生意。。。。

这不是推测。。。。OpenAI已经最先在ChatGPT里向免用度户投放广告，，，，六周内年化广告收入突破了1亿美元。。。。

超等应用的真正价值，，，，不在于功效多，，，，在于占住了用户意图爆发的谁人瞬间。。。。

Codex的增添数听说明晰一切

Agent商业化的第一个场景之以是是写代码，，，，原因在于，，，，代码有客栈、有测试、有PR、有bug、有交付周期，，，，企业能算清晰ROI。。。。

比起「帮我想个营销创意」，，，，Codex能不可修bug、跑测试、写内部工具，，，，更容易进入企业预算。。。。

今年2月，，，，Codex推出桌面端App之后，，，，用户量从80万直接腾飞。。。。

3月初160万，，，，4月尾400万，，，，5月尾500万，，，，六倍增添。。。。

现在，，，，Codex有20%的用户不是开发者，，，，知识事情者的增速是开发者的3倍以上。。。。

OpenAI也已经为这批用户上线了银行、投研、销售、设计等笔直场景的专用插件。。。。

可以说，，，，当一个「编程工具」最先服务银行家和设计师的时间，，，，它就已经不是编程工具了。。。。Codex正在酿成一个笼罩所有知识事情的Agent平台。。。。

而ChatGPT的谁人谈天框，，，，只剩下一个功效，，，，当入口；；；后面，，，，跑的全是Agent。。。。

ChatGPT的未来，，，，就是Codex的未来。。。。

GitHub的数据可以做一个侧面印证。。。。

2025年整年，，，，GitHub上的代码提交总量是10亿次。。。。2026年，，，，这个数字预计将抵达140亿次。。。。

AI Agent提倡的Pull Request从2025年9月的400万跳到了2026年3月的1700万。。。。

代码不是人在写了，，，，是机械在写，，，，而Codex和Claude Code正在争取这个新天下的入口。。。。

OpenAI最不想看到的一幕爆发了

产品要重做，，，，组织要重组，，，，但这一切的一切，，，，指向统一个名字。。。。

10亿月活用户里，，，，只有5000万在付费。。。。付费率不到5%。。。。

真正给OpenAI交大钱的是200万家企业客户，，，，孝顺了约莫40%的收入，，，，目的年底推到50%。。。。10亿免用度户只是漏斗最上面那一层。。。。

已往几个月，，，，OpenAI疯狂砍掉一切不赚钱的工具。。。。

Sora砍了，，，，购物结账功效砍了，，，，科学研究部分也砍了。。。。

但真正让OpenAI慌的，，，，是外面追上来的谁人名字。。。。

5月28日，，，，Anthropic宣布完成650亿美元H轮融资，，，，估值9650亿。。。。OpenAI在3月的估值是8520亿。。。。

Anthropic第一次反超OpenAI，，，，成为全球最贵的AI公司。。。。

估值只是最表层的压力。。。。

收入端，，，，Anthropic的年化营收已经凌驾OpenAI。。。。

从不到10亿到凌驾300亿，，，，只花了一年出面。。。。有剖析师口径更激进，，，，称5月尾ARR已靠近470亿。。。。

用户端，，，，ChatGPT的10亿MAU增速只有62%。。。。Claude App的月活只有5600万，，，，体量还不到ChatGPT的零头，，，，但增速是640%。。。。

不但云云，，，，美国用户装了Claude App之后，，，，直接让ChatGPT的使用时间平均少了5%。。。。

编程工具战场上，，，，Claude Code拿下了54%的市占率，，，，GitHub星标112K，，，，Codex CLI只有74K。。。。Claude Code已经占到公共GitHub commit的10%左右，，，，年头这个数字才4%。。。。

5月13日，，，，两家上演了一场教科书级别的贴身肉搏。。。。

OpenAI向Claude Code企业客户提供免费两个月Codex使用权，，，，就差没把「快来潜逃」写在脸上。。。。

几小时后，，，，Anthropic反手把Claude Code周使用限额提升了50%。。。。

前OpenAI研究员、Leonis Capital合资人Jenny Xiao剖析体现：

约莫一年前，，，，OpenAI的战略是松手一搏，，，，Anthropic的战略是先把钱赚到手。。。。现在两家在趋同，，，，由于都在冲IPO，，，，投资人体贴的是钱，，，，不是梦想。。。。

9月vs10月，，，，两场万亿IPO赛跑

这场趋同的终点在华尔街。。。。

5月22日，，，，OpenAI向SEC神秘提交S-1招股书。。。。

Goldman Sachs和Morgan Stanley主承销，，，，目的估值突破1万亿，，，，最早9月上市，，，，将是历史上最大的科技IPO。。。。

11天后，，，，Anthropic也神秘提交了S-1，，，，目的10月。。。。

史上头一次，，，，两家估值靠近万亿的AI公司在统一个季度冲刺IPO。。。。

但OpenAI的财务故事欠好讲。。。。

月收入约20亿美元，，，，年化250亿，，，，但每赚1美元要亏1.22美元。。。。

公司告诉投资人，，，，不预计2030年之前实现正现金流。。。。

以是「超等应用」是OpenAI唯一的路。。。。

ChatGPT作为谈天工具，，，，商业模子太薄。。。。

95%的用户白嫖，，，，剩下5%每月付20美元，，，，靠这个模式给万亿估值讲盈利故事，，，，没有投资人会买账。。。。

但若是ChatGPT酿成一个Agent平台，，，，企业客户为自动化事情流付费，，，，开发者为API挪用付费，，，，相助同伴为流量入口付费。。。。

10亿用户就酿成了全天下最大的销售漏斗。。。。

「Chat is dead」或许就是IPO倒计时逼出来的一句大真话。。。。

ChatGPT，，，，名字里写着自己的悖论

ChatGPT这个名字里，，，，G是Generative，，，，P是Pre-trained，，，，T是Transformer。。。。

但真正让全天下记着它的，，，，是最前面谁人词，，，，Chat。。。。

谈天，，，，对话，，，，你一句我一句。。。。这个交互方式简朴到极致，，，，让一个原来只有研究员才会碰的大语言模子，，，，三个月就获得了1亿用户。。。。

现在OpenAI说，，，，谈天死了，，，，Agent才是未来。。。。

但当你翻开一个叫「ChatGPT」的工具，，，，发明它想让你写代码、订旅馆、做数据剖析、接入十几个第三方服务的时间，，，，你或许会想，，，，我当初只是想跟它聊个天。。。。

两场万亿IPO，，，，一个在9月，，，，一个在10月。。。。

OpenAI拥有10亿用户但深陷变现焦虑，，，，Anthropic只有5600万用户但增速碾压一切。。。。

谁活成了谁想活成的样子，，，，Q4见分晓。。。。

参考资料：

https://www.ft.com/content/ca0f5f5e-fb9a-41a0-a2a9-0127e15b7db9?syn-25a6b1a6=1

https://x.com/kimmonismus/status/2063643307381543039

编辑：摩西