出品 | 网易智能

作者 | 辰辰

编辑 | 王凤枝

Meta一款上线13天的AI App，
，，，，，下载凌驾250万次。。。。。。9月18日，
，，，，，它登顶美国App Store免费榜；；；9月21日，
，，，，，AMD借它的势头第一次突破1万亿美元市值，
，，，，，亚马逊则把它挡在了购物网站外面。。。。。。

这个App叫Muse。。。。。。它不但回覆问题，
，，，，，还能翻开浏览器、填写表格、订餐厅、较量价钱。。。。。。用户关掉App以后，
，，，，，它仍可以在云端继续事情。。。。。。

芯片市场望见的是新增算力，
，，，，，亚马逊担心的是购物入口被分走。。。。。。Muse的走红，
，，，，，让双方同时最先盘算：当智能体替通俗人服务，
，，，，，它会给原有的芯片和互联网生意带来什么转变？？？？？

现在没有果真数听说明Muse现实消耗了几多CPU，
，，，，，也没有证据批注它已经给AMD带来大笔新订单。。。。。。市场先押注的，
，，，，，是个人智能体普及以后可能多出来的算力需求。。。。。。

一、上线13天，
，，，，，下载凌驾250万次

Muse在9月8日上线，
，，，，，Meta将它称为“个人AI智能体”。。。。。。用户给出一个目的，
，，，，，它可以自己制订妄想、翻开浏览器、填写表格；；；遇到发送邮件、购置商品等需要授权的操作，
，，，，，再来征求用户确认。。。。。。

长使命不会由于用户关掉App而阻止。。。。。。Muse会在云端继续事情，
，，，，，等使命爆发转变或者需要批准时，
，，，，，再回来提醒用户。。。。。。

浏览器、工具和用户文件运行在专属的清静虚拟机中，
，，，，，模子推理则通过受限通道毗连外部基础设施。。。。。。也就是说，
，，，，，这台虚拟机是Muse服务的事情情形，
，，，，，并不是把整套大模子装在内里。。。。。。

它的起量速率很快。。。。。。Sensor Tower统计，
，，，，，阻止9月21日，
，，，，，Muse的累计下载量已经凌驾250万次，
，，，，，其中iOS约150万次，
，，，，，Android约110万次。。。。。。

按各款应用上线后前13天的累计下载量较量，
，，，，，Muse凌驾250万次，
，，，，，Claude约为40万次，
，，，，，Grok约为20万次，
，，，，，ChatGPT则抵达310万次。。。。。。各款应用在iOS和Android上的上线节奏并不相同，
，，，，，这组数字更适合看首发阶段的热度，
，，，，，不可直接当成产品能力排名。。。。。。

富国银行援引Sensor Tower的数据称，
，，，，，9月19日，
，，，，，Muse在美国的单日下载量抵达26.4万次，
，，，，，已经一连三天凌驾20万次；；；一天前，
，，，，，它的日活跃用户抵达44.8万。。。。。。至少从这些里程碑看，
，，，，，Muse不但是在宣布当天短暂冲榜。。。。。。

二、智能体走红，
，，，，，CPU也被重新望见

Muse带来的新故事，
，，，，，不但是一款AI App有多火，
，，，，，还包括这种产品怎样消耗算力。。。。。。

谈天机械人收到问题后挪用模子，
，，，，，再返回覆案。。。。。。智能体的流程更长：它要拆解使命、翻开网页、读取数据、挪用外部工具、检查权限，
，，，，，有时还要重复几轮，
，，，，，直到使命完成。。。。。。

这些事情并没有让GPU退场。。。。。。模子推理仍然需要GPU等加速器，
，，，，，浏览器运行、使命编排、数据处理、工具挪用和清静检查，
，，，，，则会增添CPU的事情量。。。。。。

AMD今年5月先容智能体基础设施时，
，，，，，将两者分得很清晰：GPU继续认真麋集的模子盘算，
，，，，，新增的CPU盘算层认真执行智能体的使命流程，
，，，，，两套基础设施配合事情。。。。。。AMD还预计，
，，，，，智能体会提高数据中心需要设置的CPU数目。。。。。。

这是AMD对未来市场的判断；；；Muse没有披露总体CPU用量，
，，，，，也没有说明接纳了哪些处理器。。。。。。

三、AMD原来就在上涨

把AMD突破万亿美元所有归功于Muse，
，，，，，也诠释不了它此前的走势。。。。。。

阻止9月21日，
，，，，，AMD已经一连五个生意日上涨，
，，，，，累计涨幅约25%。。。。。。周一当天，
，，，，，股价收涨9.95%，
，，，，，报615.52美元，
，，，，，市值第一次站上1万亿美元。。。。。。

公司的业绩也在增添。。。。。。AMD第二季度营收为115.36亿美元，
，，，，，同比增添50%；；；数据中心营业收入为67.18亿美元，
，，，，，同比增添107%。。。。。。这部分增添同时来自EPYC服务器处理器和Instinct GPU，
，，，，，不可单独算到CPU头上。。。。。。

今年以来，
，，，，，AMD股价已经上涨凌驾180%。。。。。。Muse为周一的行情提供了一个足够醒目的催化因素，
，，，，，但在它上线以前，
，，，，，市场已经在生意AMD的数据中心营业增添、服务器换代和AI基础设施扩张。。。。。。

四、涨的不但CPU股

CPU相关公司的体现确实更强。。。。。。9月21日，
，，，，，英特尔上涨约12%，
，，，，，Arm上涨约17%，
，，，，，Meta自身上涨凌驾11%。。。。。。

但GPU龙头英伟达当天也上涨2.3%，
，，，，，费城半导体指数收涨约4.3%，
，，，，，纳斯达克综合指数上涨2.3%。。。。。。油价和美国国债收益率回落，
，，，，，也推动了整个市场反弹。。。。。。这不是资金简朴地从GPU撤出、转向CPU，
，，，，，而是一轮笼罩多类AI公司的上涨。。。。。。

社交媒体上的说法要直接得多。。。。。。有人把当天称作“CPU生意的大日子”，
，，，，，也有人把AMD、英特尔和Arm的上涨概括成市场在给CPU阵营重新定价。。。。。。这些谈论纪录了资金怎样明确Muse，
，，，，，却不可取代现实订单和用量数据。。。。。。

Muse带来的转变，
，，，，，更像是给这轮行情增添了一种新诠释。。。。。。已往谈AI算力，
，，，，，市场首先想到训练和运行大模子的GPU；；；个人智能体突然获得大宗用户以后，
，，，，，CPU肩负的使命编排、浏览器和工具执行，
，，，，，也被摆上了估值桌面。。。。。。

这个预期最终能不可兑现，
，，，，，还要看个人智能体带来的负载，
，，，，，是否真的转化为云厂商的服务器设置转变，
，，，，，以及芯片公司的订单和收入。。。。。。

五、亚马逊先把Muse挡在门外

个人智能体要大宗服务，
，，，，，光有用户和算力还不敷，
，，，，，它还得进入用户平时使用的网站和服务。。。。。。

Muse走红后，
，，，，，亚马逊已经阻止它会见自己的购物网站。。。。。。亚马逊称，
，，，，，Meta没有事先获得授权，
，，，，，并对用户凭证、账户数据和购物体验提出了清静与隐私方面的疑虑。。。。。。

“第三方应用想替用户在其他商家那里购置商品，
，，，，，就应该果真运作，
，，，，，并尊重服务商是否愿意加入。。。。。。”亚马逊讲话人体现。。。。。。

这些手艺与授权问题之外，
，，，，，双方争的也是购物入口。。。。。。用户若是在Muse里完成搜索、较量和选择，
，，，，，最后才进入商家的生意系统，
，，，，，亚马逊仍然提供商品与履约服务，
，，，，，但决议“买什么”的那一步，
，，，，，可能先爆发在Meta的智能体里。。。。。。

Shopify选择了另一条路。。。。。。它与Meta相助，
，，，，，让商家可以把商品目录接入Muse，
，，，，，并支持用户在对话中完成结账。。。。。。

六、登顶之后，
，，，，，还要看几多人留下来

Muse上线不到两周，
，，，，，现在判断它会不会成为恒久入口还太早。。。。。。Sora和Meta自己的Vibes都曾在宣布后迅速发动下载，
，，，，，热度厥后没有一直维持。。。。。。

Muse接下来要证实的，
，，，，，不但是还能吸引几多人装置。。。。。。用户会不会一连把使命交给它，
，，，，，它能完成几多使命，
，，，，，亚马逊之外尚有几多平台愿意让它进入，
，，，，，这些转变才会决议一次下载能不可酿成恒久使用。。。。。。

也有用户并不明确这轮热潮。。。。。。他说，
，，，，，自己早就在用ChatGPT完成Muse展示的购物使命，
，，，，，“我不明确Muse为什么这么火，
，，，，，也不明确CPU为什么这么火，
，，，，，这些工具已经泛起一阵子了”。。。。。。