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7月3日，，，，A股整体缩量收涨，，，，但成交额仍维持在3.2万亿元上方，，，，资金从光、电板块流向其他领域，，，，汽车、军工、机械装备等个股体现较好。。。

受访人士体现，，，，目今市场追高意愿较弱，，，，但抛压亦不重，，，，资金在4000点上方偏张望，，，，属良性整理，，，，并非趋势拐点。。。光纤光缆、AI（人工智能）应用等偏向走弱，，，，但PCB（电路板）、存储芯片午后仍有资金回流，，，，说明主线并未终结，，，，只是节奏换挡。。。

超3800只个股收红

指数体现上，，，，上午震荡上涨，，，，但午后震荡回落。。；；；；；χ甘照0.37%报4043.64点，，，，创业板指微红0.07%报4019.93点，，，，深证成指收涨0.64%。。；；；；；ι300、上证50涨幅均不凌驾1%，，，，科创50收跌0.59%，，，，北证50收涨1.71%。。。

生意量能缩减2687亿元，，，，沪深京三市日成交额降至3.21万亿元。。。杠杆资金方面，，，，阻止7月2日，，，，三市两融余额降至3.02万亿元。。。

盘面上，，，，航空航天、机械人执行器、汽车热治理、汽车、通用装备、贵金属、机械人大涨，，，，但半导体、氟化工看法、有数金属、光电子器件、显示手艺体现不佳。。。

31个申万一级行业中，，，，22个收红，，，，汽车板块涨逾4%，，，，国防军工、机械装备、修建质料、家用电器涨幅均凌驾2%，，，，医药生物、石油石化也体现不错。。。

但基础化工、传媒板块跌近2%，，，，电子、通讯午后回落转跌。。。

个股方面，，，，共计3804只收红，，，，涨停股160只；；；；；1628只收跌，，，，跌停股24只。。。从生意活跃股来看，，，，今日成交额超100亿元的个股收窄至31只，，，，仍以科技股为主。。。

半导体个股中，，，，兆易立异继续收跌2.45%报677.77元/股，，，，日成交额高达427亿元；；；；；长电科技回落5.31%报90.88元/股，，，，寒武纪收跌1.38%报1353元/股。。。但德明利收涨8.74%报881.91元/股，，，，北京君正大涨10.61%报259.56元/股，，，，中微公司收涨1.17%报413.69元/股。。。

通讯装备个股中，，，，中际旭创收跌2.36%报1116元/股，，，，但新易盛收涨3.34%报526元/股，，，，亨通光电收跌4.71%报89.42元/股，，，，中天科技收跌2.64%报50.22元/股。。。

电子器件个股中，，，，京东方A跌近8%报8.38元/股，，，，但东山细密个股涨近5%报232.73元/股。。。

电子元件个股中，，，，生益科技涨近6%报160.78元/股，，，，沪电股份涨近4%报135.35元/股，，，，胜宏科技微红0.65%报308.07元/股。。。

追高缺乏但抛压不重

今日A股缩量上涨，，，，但科技尾盘回落，，，，对此怎样明确？？

“今日市场缩量，，，，释放的信号是追高意愿弱但抛压也不重，，，，资金在4000点上方偏张望，，，，属良性整理而非趋势拐点。。。”龙赢富泽资产董事长童第轶告诉记者，，，，通讯电子尾盘回落，，，，直接触发因素是Meta“出租算力=削减资源开支”的市场误读惊动全球科技链，，，，A股半导体质料装备、氟化工（多氟多、巨化跌停）率先承压，，，，属外盘情绪传导叠加前期涨幅大、中报前赚钱盘畏高兑现。。。通讯板块中的光纤光缆、AI应用也随着走弱，，，，但PCB、存储芯片午后仍有回流，，，，说明主线未死只是节奏换档。。。

关于近期A股市场体现，，，，青岛安值投资高级研究员程天燚向记者剖析，，，，近期Meta拟对外出售冗余AI算力、切入云基础设施的新闻，，，，被市场恐慌式解读为AI算力过剩，，，，导致全球AI工业链泛起调解，，，，A股科技偏向受牵连泛起下跌。。。资金从科技偏向流出，，，，流入相对低位的板块，，，，整体市场气概泛起短暂再平衡。。。

融智投资基金司理夏风物也体现，，，，近期双创指数回调，，，，上证50走势则相对较强，，，，有一定水平气概切换的迹象。。。今日A股阻止了延续单边下跌的走势，，，，但双创偏向上筹码的松动迹象已较量显着，，，，以盈利为代表的低估值蓝筹股则可能阶段性见底，，，，这种资金切换很难一蹴而就，，，，盈利资产仍属于左侧阶段。。。预期三季度市场会维持高位震荡名堂，，，，K型结构分叉会有所收敛，，，，应适度加大对盈利资产的关注，，，，偏好生长气概的投资人也应从上游硬件端逐步关注到下游应用端。。。

下周A股或延续震荡

下周A股将怎样演绎？？

童第轶提醒，，，，下周或许率延续震荡，，，，沪指4043点靠近前高筹码区，，，，冲不动就回踩5日线。。。需紧盯三个风险：一是中报预密告集期，，，，半导体、光伏、化工等高位或降价链容易暴雷；；；；；二是外洋科技股若继续被Meta解读带节奏，，，，光？？椤CB下周一可能低开；；；；；三是北向节奏+关税/政策空窗期的情绪波动。。。其中，，，，科创50弹性偏向波动会放大。。。

富荣基金剖析称，，，，未来A股或许率维持震荡名堂，，，，时机漫衍更趋平衡。。。详细来看：第一，，，，7至8月中报业绩验证将成为主导变量，，，，资金将从题材向业绩兑现型标的集中，，，，AI工业链中真正具备订单落地与利润弹性的中上游环节仍有望在回调后继续走出结构性行情。。。

第二，，，，全球AI基础设施业绩兑现与大模子商业化应用需求爆发同步推进，，，，叠加海内公共算力底座支持轻资产商业化路径，，，，AI应用、端侧智能硬件、数据要素、智能体互联品级二轮AI行情具备接棒硬件行情的工业基础。。。

第三，，，，出海制造仍是被低估的强景气偏向，，，，5月中国出口超预期发动外需链条盈利预期上修，，，，前期受微观生意压力压制的板块具备价值发明空间。。。

第四，，，，地缘缓和叠加油价回落，，，，此前受高油价拖累的古板行业迎来盈利修复窗口。。。

第五，，，，均值回归行情有望睁开，，，，上半年“一九分化”极致演绎后，，，，低位及防御板块具备估值修复与平衡设置价值，，，，盈利气概今日逆势体现或印证下半年“哑铃战略”主要性提升。。。

不宜急于抄底

科技板块一连多日回调，，，，今日反弹动力缺乏，，，，低位非科技板块有所体现。。。当下投资者应怎样持仓结构？？

展望后市，，，，金鹰基金体现，，，，A股或许率维持高位震荡，，，，存量博弈下板块轮动较快，，，，但市场主线尚未破损，，，，短期调解后资金仍有望围绕“业绩可验证的景气科技+低位修复偏向”重新寻找结构性时机，，，，新一轮上涨行情或相对平衡。。。行业设置上，，，，建议以平衡设置应对市场波动，，，，中期继续关注科技工业趋势，，，，并验证能源与供应链清静新景气偏向。。。

关于结构战略，，，，童第轶建议，，，，汽车（智能驾驶）、军工、机械人、贵金属等顺周期+政策线可继续持有，，，，医药、家电作为防守设置。。？？萍挤矫，，，，半导体质料装备先调解，，，，但存储、PCB承接力还在，，，，整体回调理奏或在两周至周围级别，，，，待中报预期落地且成交量回升至3.5万亿元上方后再介入更稳妥。。。别急着“接飞刀”，，，，期待缩量止跌信号泛起，，，，仓位控制在六成以内，，，，预留资金应对中报窗口波动。。。

程天燚以为，，，，当下泛起系统性风险的可能性较低，，，，主线仍在于结构性时机的挖掘，，，，焦点在于科技和非科技偏向的选择。。？？萍级唐谑苁挛袢哦，，，，波动放大，，，，但工业周期未现实质性逆转，，，，中恒久调解后或许率重回升势，，，，只是短期涨幅较大、速率较快、拥挤度较高，，，，估值有待消化，，，，因此气概再平衡或仍将一连一段时间。。。叠加邻近中报，，，，业绩确定性成为短期更主要变量，，，，有较强业绩体现的偏向可能会有一连性的体现。。。

金信基金研究员付浩以为，，，，目今市场正处于全球科技股情绪波动与内部结构切换交织的重大阶段。。。外洋AI硬件板块的调解，，，，通过情绪链条对A股相关偏向爆发一定传导，，，，但市场内部也泛起出个股普涨与板块强烈分化并存的名堂。。？？萍忌て虻暮憔霉ひ德呒欠袷芩，，，，仍需视察后续全球科技巨头资源开支现实转变及工业基本面数据。。。投资者宜关注市场波动风险，，，，连系自身风险遭受能力审慎看待短期转变。。。

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但基础化工、传媒板块跌近2%，，，，电子、通讯午后回落转跌。。。

个股方面，，，，共计3804只收红，，，，涨停股160只；；；；；1628只收跌，，，，跌停股24只。。。从生意活跃股来看，，，，今日成交额超100亿元的个股收窄至31只，，，，仍以科技股为主。。。

半导体个股中，，，，兆易立异继续收跌2.45%报677.77元/股，，，，日成交额高达427亿元；；；；；长电科技回落5.31%报90.88元/股，，，，寒武纪收跌1.38%报1353元/股。。。但德明利收涨8.74%报881.91元/股，，，，北京君正大涨10.61%报259.56元/股，，，，中微公司收涨1.17%报413.69元/股。。。

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下周A股或延续震荡

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第二，，，，全球AI基础设施业绩兑现与大模子商业化应用需求爆发同步推进，，，，叠加海内公共算力底座支持轻资产商业化路径，，，，AI应用、端侧智能硬件、数据要素、智能体互联品级二轮AI行情具备接棒硬件行情的工业基础。。。

第三，，，，出海制造仍是被低估的强景气偏向，，，，5月中国出口超预期发动外需链条盈利预期上修，，，，前期受微观生意压力压制的板块具备价值发明空间。。。

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科技板块一连多日回调，，，，今日反弹动力缺乏，，，，低位非科技板块有所体现。。。当下投资者应怎样持仓结构？？

展望后市，，，，金鹰基金体现，，，，A股或许率维持高位震荡，，，，存量博弈下板块轮动较快，，，，但市场主线尚未破损，，，，短期调解后资金仍有望围绕“业绩可验证的景气科技+低位修复偏向”重新寻找结构性时机，，，，新一轮上涨行情或相对平衡。。。行业设置上，，，，建议以平衡设置应对市场波动，，，，中期继续关注科技工业趋势，，，，并验证能源与供应链清静新景气偏向。。。

关于结构战略，，，，童第轶建议，，，，汽车（智能驾驶）、军工、机械人、贵金属等顺周期+政策线可继续持有，，，，医药、家电作为防守设置。。？？萍挤矫，，，，半导体质料装备先调解，，，，但存储、PCB承接力还在，，，，整体回调理奏或在两周至周围级别，，，，待中报预期落地且成交量回升至3.5万亿元上方后再介入更稳妥。。。别急着“接飞刀”，，，，期待缩量止跌信号泛起，，，，仓位控制在六成以内，，，，预留资金应对中报窗口波动。。。

程天燚以为，，，，当下泛起系统性风险的可能性较低，，，，主线仍在于结构性时机的挖掘，，，，焦点在于科技和非科技偏向的选择。。？？萍级唐谑苁挛袢哦，，，，波动放大，，，，但工业周期未现实质性逆转，，，，中恒久调解后或许率重回升势，，，，只是短期涨幅较大、速率较快、拥挤度较高，，，，估值有待消化，，，，因此气概再平衡或仍将一连一段时间。。。叠加邻近中报，，，，业绩确定性成为短期更主要变量，，，，有较强业绩体现的偏向可能会有一连性的体现。。。

金信基金研究员付浩以为，，，，目今市场正处于全球科技股情绪波动与内部结构切换交织的重大阶段。。。外洋AI硬件板块的调解，，，，通过情绪链条对A股相关偏向爆发一定传导，，，，但市场内部也泛起出个股普涨与板块强烈分化并存的名堂。。？？萍忌て虻暮憔霉ひ德呒欠袷芩，，，，仍需视察后续全球科技巨头资源开支现实转变及工业基本面数据。。。投资者宜关注市场波动风险，，，，连系自身风险遭受能力审慎看待短期转变。。。

《给阿嬷的情书》以“侨批”为焦点线索，，，，讲述两位素未碰面的女性因代寄书信牵绊半生的故事。。。在专家看来，，，，其乐成焦点在于“扎根真实的‘在地性’”。。。该片导演蓝鸿春分享，，，，影片灵感源自拍摄纪录片时走访的300余个华侨家庭，，，，团队耗时泰半年赴东南亚调研，，，，挖掘大宗未见于网络的一手史料与老华侨口述细节。。。

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