泉源：马光远：未来屋子只有两种作者： 李仕佩：

半导体装备受益AI产能扩张 存储HBM与先进制程发动订单高增

半导体装备是芯片制造“工业母机”，，是支持集成电路、分立器件等半导体产品量产的焦点硬件基础
。。。。。

一连的AI投资支持先进逻辑芯片、DRAM和先进封装产能扩张，，发动全球半导体市场规模（WFE）高增
。。。。。2026年一季度出货金额365.5亿美元，，同比14%，，创单季历史新高
。。。。。

存储端，，DRAM是装备需求最猛的发念头
。。。。。以前DRAM周期被PC、手机库存牵着鼻子走，，而英伟达AI加速卡需要大宗HBM配合GPU运算
。。。。。现在龙头（三星/海力士/美光）2026年HBM产能所有售罄，，后续进入扩产麋集期
。。。。。海力士6月初宣布其5年产能翻倍妄想，，预计下半年一批绿地项目的要害厂房将进入装备进场阶段，，意味着市场规模从展望模子转变为实打实的订单和验收，，订单可见度极高
。。。。。

存储巨头美光2026财年第三财季调解后营收414.6亿美元，，同比增添约346%，，远高于剖析师预期356.9亿美元；；；；；调解后运营利润336.8亿美元
。。。。。美光财报再次验证AI驱动下存储行业高景气延续，，同时装备CAPEX一连提升，，上游装备、质料景心胸继续外溢
。。。。。

逻辑端，，英伟达VeraRubin等先进AI芯片制程升级，，叠加台积电、英特尔在2nm及以下节点的资源开支军备竞赛，，直接发动ASML、泛林等装备龙头订单增添
。。。。。