7月9日新闻 ，，，，，7月一连崩跌6天后 ，，，，，今天终于迎来了一次绝地还击 ，，，，，涨幅5%的股票有500多只 ，，，，，且基本都是科技小登。。。。。。一根大阳线 ，，，，，千军万马来相见 ，，，，，群里都是回血的气息。。。。。。
今日盘面来看 ，，，，，无论韩股照旧美股都走的步履蹒跚 ，，，，，早盘韩股大涨 ，，，，，一度涨超4% ，，，，，但早盘尾盘疯狂跳水 ，，，，，从涨4%快速跳水至跌超2% ，，，，，sk海力士9%的涨幅差点归零。。。。。。
随之而来的就是A股科技小登整体跳水 ，，，，，半导体指数从涨3%一度迫近归零；；；；；；锂电、稀土等板块整体崩跌 ，，，，，锂电更是上演跌停潮。。。。。。不过 ，，，，，午后A股挣脱韩股阴霾 ，，，，，走出自力行情 ，，，，，科技小登涨停潮再度上演。。。。。。
1）半导体涨停潮。。。。。。阻止收盘 ，，，，，科创50狂飙8.4% ，，，，，满眼都是半导体、芯片ETF涨停潮 ，，，，，抢不到 ，，，，，基础抢不到。。。。。。
凭证盘面 ，，，，，主题方面 ，，，，，半导体指数狂飙8.4% ，，，，，通讯装备涨超6%；；；；；；看法股来看 ，，，，，半导体硅片指数狂飙10.68% ，，，，，GPU指数涨9.85% ，，，，，HBM指数、长鑫存储指数、晶圆工业指数、先进封装指数等整体暴涨超8%。。。。。。
个股来看 ，，，，，艾森股份、有研硅、上海合晶等批量20cm大肉 ，，，，，长川科技、上海新阳、沐曦股份、华海清科、澜起科技等批量涨幅超15% ，，，，，尚有沪硅工业、长光华芯、摩尔线程、中芯国际等批量涨幅超10% ，，，，，兆易立异、晶方科技、雅克科技、通富微电、华天科技、立昂微等批量10cm涨停。。。。。。
其中 ，，，，，兆易立异H股一度暴涨25%；；；；；；晶圆代工龙头中芯国际AH股均暴涨13% ，，，，，创出历史新高 ，，，，，A+H股总市值突破8500亿元。。。。。。 此前另一只晶圆代工龙头 华虹宏力 日内一度涨超10% ，，，，，续创历史新高。。。。。。
光 ？？榉矫 ，，，，，长光华芯大涨14% ，，，，，天孚通讯、旭光电子、光迅科技、东山细密等疯狂涨停 ，，，，，罗博特科、仕佳电子、源杰科技、新易盛等整体爆发。。。。。。
随着科技小登整体爆发 ，，，，，股民们又自我醒觉了： 想起来了 ，，，，，我全都想起来了 ，，，，，我就是JY ，，，，，我是国产之王 ，，，，，我是光之使者 ，，，，，我是芯之继续人 ，，，，，我是内存之王。。。。。。我不是野外里的韭菜！不是过年的年猪！
前几天猪肉为代表的农业股爆发 ，，，，，猪 ？？樗婕此⑵ ，，，，，今日早盘半导体跳水 ，，，，，更是奚落封测好比装火腿肠的外皮。。。。。。
2）原因找到了 ，，，，，高盛疯狂看多中国AI工业链。。。。。。一是 ，，，，，近期A股一直追随美股 ，，，，，尤其韩股走势 ，，，，，而韩股暴跌背后更多是杠杆资金太大 ，，，，，外资流出带来的恐慌践踏 ，，，，，而A股自身资金流动性稳健。。。。。。
二是 ，，，，，7月以来 ，，，，，各大科技大牛股回撤飞速 ，，，，，多只大牛股跌幅超20% ，，，，，市场保存抨击性反弹需求。。。。。。阻止7月8日 ，，，，，光通讯龙头们的亨通光电、永鼎股份、狼烟通讯、中天科技等纷纷暴跌近30%；；；；；；半导体中兆易立异暴跌25%跌幅最大 ，，，，，尚有国科微、澜起科技、佰维存储等跌幅也有20%；；；；；；PCB龙头剑桥科技跌25% ，，，，，胜宏科技跌近20%。。。。。。
三是 ，，，，，中国存储巨头长鑫科技上市邻近 ，，，，，7月16日认购 ，，，，，20日宣布中签效果 ，，，，，刊行66.88亿股 ，，，，，总股本668.81亿股。。。。。。前段时间传推迟到8月 ，，，，，现在不但击碎了谣言并且相当于释放了当初的利空 ，，，，，对存储板块极大利好 ，，，，，兆易立异、雅克科技、深科技直接涨停。。。。。。（图片来自金石微信群群友）
四是 ，，，，，高盛发文 ，，，，，随着投资者们正将资金撤出今年领涨全球的韩国两大存储芯片巨头 ，，，，，转而寻找估值更具吸引力的替换资产 ，，，，，中国市场显然正脱颖而出。。。。。。
高盛剖析师Louis Mille写道：“中国AI行业已正式进入凯时AG视野之中。。。。。。” 其原因在于“大规模国家支持、激增的全球需求以及结构性资源轮动的空前连系 ，，，，，使得中国AI成为当今科技领域最引人注目的增添故事之一。。。。。。”
高盛剖析师Louis Mille写道：“中国资产与全球其他市场在体现上的极端分化 ，，，，，恰恰为中国股票创立了极具吸引力的价值洼地 ，，，，，”Reed Capital的Gan增补道。。。。。。“中国的几大焦点科技巨头 ，，，，，正是我们现在正在起劲分批建仓、加大风险敞口的主要标的。。。。。。”
五是 ，，，，，外媒报道的政策层面临人工智能和芯片大力支持的小作文 ，，，，，极大的提振了市场情绪 ，，，，，股民跑步入场。。。。。。
3）锂电崩跌 ，，，，，两天跌出科技一周的感受。。。。。。天华新能暴跌18% ，，，，，融捷股份、雅化集团、盛新锂能整体跌停 ，，，，，天赐质料更是2个跌停 ，，，，，天齐锂业、中矿资源等整体大跌。。。。。。近5日来看 ，，，，，永太科技、石大胜华、天赐质料、多氟多、德方纳米、盛新锂能等批量暴跌20%以上。。。。。。
锂电工业链暴跌背后 ，，，，，一方面碳酸锂价钱从5月的20万跌至现在的15万 ，，，，，单日暴跌5% ，，，，，缺乏2月 ，，，，，此前炒作的“供应主要、价钱反弹”的预期爆发逆转；；；；；；
另一方面 ，，，，，宁德时代江西宜春的?枧下窝锂矿已于2026年6月29日晚间正式复产? ，，，，，产能增量预期压顶。。。。。。昨日新闻出来后 ，，，，，天齐锂业、天赐质料等多股跌停。。。。。。
东莞证券剖析称 ，，，，，依托锂价本钱支持与业绩拉动 ，，，，，板块仍具备结构性上涨时机 ，，，，，虽单边大涨行情或较难再现 ，，，，，但三季度下游电池旺季来临有望推动板块迎来反弹机缘。。。。。。
4）近期的A股市场操作难度着实太大 ，，，，，尤其科技小登跌幅太大 ，，，，，造成了一个效果 ，，，，，不少散户们撑不住了 ，，，，，纷纷割肉离场 ，，，，，这其中最为典范的则是“一直以反指形象”示人的着名微博博主“峰哥亡命天涯”。。。。。。
由于重仓科技小登 ，，，，，7月以来大部分股票都履历了约莫20%的回撤 ，，，，，峰哥发帖： 这次我真破防了 ，，，，，我不玩儿了 ，，，，，我啥都不玩儿了 ，，，，，一键清仓了 ，，，，，再也不玩了！
可是 ，，，，，反指就是那么精准 ，，，，，清仓后半导体单日涨8个点。。。。。。随之峰哥发帖再度上车 ，，，，，且仓位打满： 全仓再次上车 ，，，，，这次我真不可再错过了！亡羊补牢 ，，，，，为时未晚！要信早信！
随后他最先了无力呐喊：半导体ETF都涨停了！太吓人了！我昨天割肉 ，，，，，今天就这么对我 ？？这公正吗 ？？为什么！。。。。。。。。。。。∥裁椿嵴庋。。。。。。。。。。。。。。。。。。
可是有一点 ，，，，，峰哥昨日并未晒持仓 ，，，，，且其经常流量至上 ，，，，，并不是很真实 ，，，，，以是是否清仓要打一个问号。。。。。。但或许率 ，，，，，昨日减仓了不少 ，，，，，今天又追高买回了。。。。。。
只能说太直击灵魂了 ，，，，，峰哥全仓杀入直接登上了微博热搜。。。。。。对此 ，，，，，股民纷纷奚落： 急什么！明天又要调解了！踏准节奏！追高 ？？涨这么高也敢追啊。。。。；；；；；；明天就要对不起身人了。。。。。。
5）沐曦股份否认部分产品订单排产到明年甚至之后。。。。。。7月9日财联社发文 ，，，，， 在“活力中国调研行”上海站中 ，，，，，沐曦股份首席产品官、高级副总裁孙国梁透露 ，，，，，公司部分产品订单已经排到明年甚至之后。。。。。。MXC600芯片系列是公司今年主力 ，，，，，现在已经大规模出货。。。。。。
受此新闻影响 ，，，，，沐曦股份早盘20cm涨停。。。。。。不过 ，，，，，沐曦股份午间辟谣：相关听说不属实 ，，，，，公司首席产品官、高级副总裁孙国梁先生在“活力中国调研行”上海站活动中的讲话 ，，，，，未对公司订单情形揭晓看法。。。。。。随后 ，，，，，沐曦股份一度涨幅收窄至11% ，，，，，尾盘再度拉高到17%。。。。。。
6）一天之间 ，，，，，科技利好利好各处。。。。。。除了上文提到的A股长鑫科技上市邻近、政策层面临人工智能和芯片支持的小作文 ，，，，，国际层面也有多个利好。。。。。。
一是 ，，，，，“算力过剩”的meta又最先建设数据中心了。。。。。。 据报道 ，，，，，Meta拟投资100亿美元在加拿大建设首个数据中心 ，，，，，以支持其人工智能生长目的。。。。。。公司数据中心开发与战略副总裁加里·德马西（Gary Demasi）体现 ，，，，， 其将是Meta公司在美国以外最大的数据中心。。。。。。
二是 ，，，，，芯片又欠缺了。。。。。。据外媒 ，，，，，meta已与闪迪签署了闪存恒久供应协议 ，，，，，并与三星签署了 内存供应协议 ，，，，，以扩展其AI基础设施。。。。。。据悉 ，，，，，meta妄想今年安排7gw的盘算能力 ，，，，，并在2027年将其翻倍 ，，，，，这使得在芯片欠缺时代锁定内存和存储供应至关主要。。。。。。
三是 ，，，，，内存需求又激增了。。。。。。美光科技宣布 ，，，，，妄想在2035年前将对美国本土的投资总额增至凌驾2500亿美元 ，，，，，这得益于人工智能时代对内存需求的激增。。。。。。公司目的是将美国产能占其DRAM总产量的比例提升至40%。。。。。。
四是 ，，，，，sk海力士要去美股上市了 ，，，，，以后可以锚定美股sk海力士了 ，，，，，事实全球资金加持 ，，，，，可以最大幅度的平缓波动 ，，，，，而韩股的sk海力士波动太大了。。。。。。
SK海力士妄想以每份美国存托凭证(ADR)149美元的价钱在美国上市。。。。。。这一定价较韩国股市周四通俗股收盘价横跨约3.1%。。。。。。每份ADR相当于十分之一股通俗股。。。。。。此次刊行预计召募约265亿美元 ，，，，，若最终完成 ，，，，，将凌驾阿里巴巴此前250亿美元的纪录 ，，，，，成为外国公司在美国最大首次果真募股。。。。。。
受各处利好刺激 ，，，，，除了“老登英伟达” ，，，，，费城半导体因素股整体狂飙 ，，，，，美光、超威涨超7% ，，，，，ARM涨超10% ，，，，，迈威尔涨超6% ，，，，，高通涨超4%；；；；；；光通讯板块 ，，，，，康宁涨超7% ，，，，，Lumentum暴涨近12%。。。。。。
7）但斌展望中国降生万亿美元公司。。。。。。随着A股长鑫科技上市 ，，，，，韩国的sk海力士赴美上市 ，，，，，着名私募大佬但斌发声：“ 不少朋侪担心 ，，，，，两家存储企业接连上市会分流市场资金。。。。。。我对此持偏乐观的判断：倘若它们上市后市值抵达3 万亿 、5 万亿 以致7 万亿 ，，，，，A股、港股硬科技板块的整体市值空间将被彻底翻开 ，，，，，恒久来看属于重大利好。。。。。。”
但斌继续说道 ，，，，，“ 以我国现在的全球工业职位 ，，，，，A股完全有能力降生总市值突破1 万亿 美元的硬科技龙头。。。。。。反观美股 ，，，，，仅仅两三家科技巨头的市值相加 ，，，，，就和整个A股市场总规模持平 ，，，，，这样的名堂并不匹配中国当下的经济实力。。。。。。十分期待存储赛道等硬科技企业完成价值突破 ，，，，，发动海内资源市场迎来名堂重塑。。。。。。 ”
