7月2日新闻,,,,,,Meta买来的AI算力,,,,,,可能要最先对外标价。。。。。。
据彭博社报道,,,,,,Meta正在制订云基础设施营业妄想,,,,,,准备向外部客户出售AI算力和模子会见权限。。。。。。若是妄想推进,,,,,,Meta不但是继续和亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云抢芯片和数据中心,,,,,,还会直接进入它们恒久把持的云盘算市场。。。。。。
新闻人士称,,,,,,这项营业仍在妄想阶段,,,,,,详细战略可能转变。。。。。。Meta讲话人拒绝置评。。。。。。但市场已经先投票:彭博报道宣布后,,,,,,Meta股价飙升,,,,,,收盘上涨8.8%;;AI基础设施公司CoreWeave和Nebius则大幅下跌。。。。。。
投资人看到的不是"Meta也要做云",,,,,,而是一条更容易盘算的回本路径:若是模子、智能体和超等智能短期还难以变现,,,,,,数据中心至少可以先出租。。。。。。
卖模子入口,,,,,,也卖裸算力
彭博社称,,,,,,Meta内部讨论的方案至少有两种。。。。。。
第一种,,,,,,是把Meta现有AI基础设施上托管的模子开放给开发者挪用,,,,,,做法类似亚马逊云的模子挪用平台Bedrock。。。。。。Meta认真数据中心、芯片和模子运行,,,,,,开发者按使用量付费。。。。。。彭博称,,,,,,可提供的模子包括Meta自己的Muse Spark模子。。。。。。
第二种,,,,,,是直接出租"裸算力",,,,,,更靠近CoreWeave这类专注AI算力租赁的新兴云公司(业内称neocloud)的模式。。。。。。?突Х灼缍騇eta的模子能力,,,,,,而是租用底层GPU、数据中心容量和相关基础设施。。。。。。
这项新营业据称隶属于Meta Compute(Meta内部算力基建项目)。。。。。。这个内部项目认真建设和治理Meta的AI基础设施,,,,,,由Meta基础设施认真人桑托什?贾纳尔丹(Santosh Janardhan)、Meta超等智能实验室(Meta Superintelligence Labs)向导层成员丹尼尔?格罗斯(Daniel Gross)以及Meta总裁迪娜?鲍威尔?麦考密克(Dina Powell McCormick)加入向导。。。。。。
Meta Compute不是突然冒出来的名字。。。。。。在Meta 4月29日的一季度电话会上,,,,,,扎克伯格已经提到,,,,,,Meta正在安排凌驾1GW的自研芯片和大宗AMD芯片,,,,,,并称Meta Compute的主要目的之一,,,,,,是提高建设算力的效率,,,,,,让它恒久成为战略优势。。。。。。
天价资源开支,,,,,,需要一个出口
Meta已往一年最让华尔街主要的,,,,,,不是收入,,,,,,而是钱花得太快。。。。。。
Meta一季报显示,,,,,,公司一季度资源开支为198.4亿美元,,,,,,主要投向服务器、数据中心和网络基础设施。。。。。。更要害的是整年指引:Meta预计2026年资源开支将抵达1250亿至1450亿美元,,,,,,高于此前1150亿至1350亿美元的区间。。。。。。公司诠释称,,,,,,这既由于组件价钱上涨,,,,,,也由于要为未来年度的数据中心容量做准备。。。。。。
已往,,,,,,Meta的AI基建更多被明确为内部投入:训练模子、做推荐系统、支持Meta AI、广告排序、智能眼镜和所谓"个人超等智能"。。。。。。若是它能把暂时用不完的算力卖给外部客户,,,,,,这部分投入就不再只是本钱,,,,,,还能被讲成一条收入线。。。。。。
扎克伯格在5月已经给过类似口径。。。。。。Axios引用他对投资人的说法称,,,,,,出售算力"绝对在思量之中"。。。。。。他其时说,,,,,,险些每周都有外部公司来问Meta能否搭建API服务,,,,,,或者是否有可购置的算力,,,,,,并愿意在Meta采购本钱之上支付溢价。。。。。。
扎克伯格同时强调,,,,,,Meta暂时还没有这样做,,,,,,由于公司以为自己仍有算力需求;;但若是未来发明建设过量,,,,,,出售算力会是一个选项。。。。。。
扎克伯格给投资人的不是"我们买多了",,,,,,而是一张清静垫:就算AI投入短期凌驾内部消化能力,,,,,,也可能通过外部出租接纳一部分现金。。。。。。
CoreWeave们先感应压力
这条新闻对亚马逊、微软和谷歌虽然是潜在竞争,,,,,,但短期攻击更直接落在CoreWeave、Nebius这类新兴算力公司身上。。。。。。
CoreWeave 4月刚宣布,,,,,,与Meta扩大AI基础设施相助,,,,,,向Meta提供到2032年的AI云容量,,,,,,总额约210亿美元。。。。。。这个协议原来说明Meta是CoreWeave的主要大客户;;但若是Meta自己最先对外卖算力,,,,,,它就可能从客户酿成竞争者。。。。。。
MarketWatch报道称,,,,,,CoreWeave和Nebius在新闻后下跌,,,,,,焦点担心正是Meta可能挤压新兴算力公司的恒久商业模式。。。。。。路透社引述投行DA Davidson的董事总司理吉尔?卢里亚(Gil Luria)的判断称,,,,,,Meta增添供应对大云厂商影响可能有限,,,,,,但对CoreWeave、Nebius这类依赖Meta等大客户增添的公司影响更大,,,,,,由于Meta未来可能不再那么需要它们。。。。。。
AI基础设施热潮里,,,,,,角色正在变得重大。。。。。。大客户自己囤够数据中心和芯片后,,,,,,纷歧定永远只做买方。。。。。。
数据中心酿成新矿山
Meta不是第一个想到这件事的公司。。。。。。
TechCrunch在跟进报道中把Meta和SpaceX放在一起看。。。。。。马斯克的SpaceX/xAI已经把孟菲斯数据中心的算力出租给Anthropic,,,,,,也和谷歌等公司告竣相关相助。。。。。。彭博原文也提到,,,,,,彭博情报(Bloomberg Intelligence)曾估算,,,,,,这类战略可能资助xAI到2028年爆发凌驾500亿美元收入,,,,,,到2030年凌驾1000亿美元。。。。。。
AI云的界线正在外移。。。。。。只要一家公司控制足够多的数据中心、GPU、供电和调理能力,,,,,,它就有时机把"为自己训练模子准备的基础设施",,,,,,刷新成"卖给别人训练和运行模子的基础设施"。。。。。。
Meta股价反映强烈,,,,,,也不是由于投资人突然相信它已经追上OpenAI或谷歌,,,,,,而是看到了另一个更容易明确的回报路径:若是模子、智能体和超等智能短期还难以变现,,,,,,数据中心至少可以先酿成可出租的资产。。。。。。
有GPU,,,,,,不即是有云营业
真正的云服务不但是有GPU就能开卖。。。。。。
AWS、Azure和谷歌云用了十几年搭建平台、开发者工具、企业销售、客户支持、清静合规、服务品级协媾和计费系统。。。。。。Meta纵然拥有大宗算力,,,,,,也不即是马上拥有成熟云营业。。。。。。
这项妄想最大的悬念在这里:Meta可以把内部基础设施开放出去,,,,,,但外部客户买的不但是GPU小时数,,,,,,还包括稳固性、接口、权限治理、手艺支持和恒久服务允许。。。。。。
若是AI算力需求继续兴旺,,,,,,Meta能把多余容量卖出去,,,,,,天价资源开支会显得更合理;;若是行业未来泛起供应过剩,,,,,,GPU折旧加速,,,,,,或者客户更愿意留在AWS、Azure、谷歌云和专业neocloud平台,,,,,,Meta就可能只是把一个内部本钱中心,,,,,,包装成尚未成熟的外部营业。。。。。。
至少,,,,,,Meta已经不知足于只做AI算力竞赛里的最大买家之一。。。。。。它最先思量把"买算力"酿成"卖算力"。。。。。。若是这一步走成,,,,,,AI竞争就会进一步从模子榜单,,,,,,转向谁能控制更自制、更大规模、更稳固的盘算基础设施。。。。。。(易句)
(本文由AI翻译,,,,,,网易编辑认真校对)
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