北京时间昨夜今晨，，，有两个坏新闻：油价飙升，，，美股下跌。。

导致这一切的，，，是美伊冲突加剧。。美国一连第三晚空袭伊朗，，，并于北京时间今天破晓4点最先封锁伊所有口岸。。

特朗通俗知国会，，，对伊战事重新爆发。。特朗普还体现，，，美国可能会接受霍尔木兹海峡，，，并且可能收费（获得赔偿）。。

伊方则用导弹、无人机等对驻科威特美军的通讯系统、燃料贮存设施、“爱国者”防空系统等实验攻击。。

布伦特原油单日涨幅9.69%，，，涨到了每桶83.37美元；；；黄金则跌到了4008美元/盎司。。美国10年期国债收益率反弹到了4.62%的水平，，，对资源市场组成压力。。

美国三大股指全手下跌，，，其中纳指跌幅最大，，，抵达了1.55%。。费城半导体指数跌4.78%，，，闪迪跌12.63%，，，超威跌4.21%，，，英特尔跌6.12%，，，美光跌4.32%，，，迈威尔跌7.75%，，，英伟达跌3.52%，，，博通跌3.98%。。

油价和半导体（存储为代表）价钱双双飙升，，，市场又最先生意美元加息预期升温了。。

中国这边，，，则有几个好新闻：

昨天下昼，，，李强总理主持召开了“经济形势专家和企业家座谈会”，，，提出“加大逆周期调理力度，，，系统施策释放内需潜力”。。

这个宏观政策的表述，，，跟前几天央行钱币政策委员会二季度例会提法有所差别，，，央行的提法是“加大逆周期和跨周期调理力度”。。

座谈会提法显然更新，，，是最新定调。。这意味着，，，下半年宏观政策将会发力，，，可能降准降息。。中国已经有13个月没有降准、降息了。。今年上半年，，，央行甚至缩表了，，，1到5月总资产镌汰了1万亿左右，，，基础钱币镌汰了4000亿。。

但若是油价再次飙升，，，甚至泛起美联储加息，，，我们这边降准降息能否落地也有待视察。。但扩大内需，，，会有新行动。。

7月末将有一次研究经济事情的政治局聚会，，，将会有新的、更详细的政策信号传出。。

本周晚些时间，，，中美将同时举行人工智能大会，，，中国的7月17日到20日在上海举行，，，今年的聚会规格“史上最高”；；；美国的7月18日到19日在旧金山举行。。

中美在AI上的竞争态势很是显着，，，都想扩大在全球影响力。。中国的这次聚会，，，将释放国产算力周全提速等信号。。

昨天宣布的《扩大消耗“十五五”妄想》全文里，，，“房”字泛起了16次，，，13次跟住房有关。。提出要“更好知足住房消耗需求，，，因城施策增添改善性住房供应”。。

还提出“增进房地产市场一连康健生长，，，一连牢靠资源市场稳中向好生长态势，，，多渠道增添城乡住民工业性收入”。。这些亮相关于房地产和股市都组成利好。。

特殊提醒：本文为看法和信息分享，，，不组成任何投资建议。。

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