本文来自微信公众号： 时间线 Timelines ，，，，，，编辑：周易，，，，，，作者：于悦，，，，，，原文问题：《深度 | 对不起，，，，，，AI 也救不了智能手机》
身为天下级供应链巨匠的Tim Cook，，，，，，在要走下苹果CEO 位置的最后一个炎天，，，，，，留给市场和消耗者一句毫无掩饰的关于供应链涨价的预警：
「涨价是不可阻止的。 。。。」
6 月 18 日，，，，，，Tim Cook在接受《华尔街日报》采访时，，，，，，把目今存储芯片价钱的疯狂上涨形容为「一场百年一遇的洪灾」。 。。。他说，，，，，，自己从业四十多年，，，，，，从未见过哪一类零部件的价钱涨得云云之多、云云之快。 。。。
然而，，，，，，这不是库克一个人的焦虑。 。。。从OPPO、vivo 到小米、华为，，，，，，已往半年，，，，，，险些所有主流手机厂商都在内存涨价压力下，，，，，，上调了产品售价。 。。。
iPhone是唯逐一个还在硬撑的手机品牌。 。。。但几天后的6月 25 日，，，，，，苹果在没有任何预告的情形下，，，，，，上调了Mac、iPad 甚至 HomePod 等多个产品线的售价。 。。。
只管此次调价尚未波及iPhone，，，，，，但市场已形成普遍预期：iPhone 18 系列将在 2026 年秋季宣布时正式跟进。 。。。
内存涨价，，，，，，正在成为压在整个手机行业头上的第一场「超等洪灾」——而面临这场洪灾，，，，，，之前一直被手机厂商热捧的AI，，，，，，什么也做不了。 。。。
苹果也要撑不住了 ？？？？？
这一轮手机行业的涨价潮，，，，，，现实上自2025 年四序度就已经最先。 。。。
彼时，，，，，，包括小米、OPPO、vivo、荣耀等厂商在内，，，，，，一种手机品牌宣布的新机，，，，，，差别设置较上代机型有 100 元至 600 元不等的提价。 。。。
其中，，，，，，2026 年 1 月 5 日宣布的荣耀 Power 2，，，，，，其 12GB + 256GB 版本的售价较上一代上涨 500 元。 。。。2026年2月，，，，，，三星Galaxy S26 系列宣布，，，，，，其起售价较上代普遍上涨1000元。 。。。
然而，，，，，，到了3 月份，，，，，，情形进一步爆发转变——不但新机涨价，，，，，，就连已经宣布的老机型，，，，，，也开启了涨价调解。 。。。
OPPO 和一加率先打响了涨价的第一枪。 。。。一加 15 和 Ace 6 全系上涨 500 元，，，，，，OPPO K 系列涨幅在 200 元到 500 元之间。 。。。随后 vivo、iQOO、荣耀、小米迅速跟进，，，，，，被视为近五年来规模最大、涨幅最显著的一轮整体调价。 。。。
在这一波已有机型的涨价潮里，，，，，，有两个玩家没有加入——华为和苹果。 。。。
在敌手纷纷涨价，，，，，，苹果和华为的选择是按兵不动，，，，，，试图以更高的议价能力，，，，，，顶住本钱压力，，，，，，同时同不涨价来争抢市场份额。 。。。
二者也成为今年Q1 出货量仅有的两个正增添品牌。 。。。来自着名调研机构Omdia的数据显示，，，，，，2026年一季度，，，，，，华为以20%的份额重夺中国市场第一，，，，，，同比增添7%；；苹果以 19% 的份额位居第二，，，，，，同比增幅42%，，，，，，增添迅猛。 。。。
而其他品牌则纷纷陷入出货量下滑的逆境。 。。。
其中，，，，，，OPPO系（含realme和一加）份额为16%，，，，，，同比下滑3%；；vivo份额为15%，，，，，，出货量与去年同期持平；；小米份额为12%，，，，，，同比下滑35%，，，，，，在前五大品牌中降幅最大。 。。。
但关于华为、苹果而言，，，，，，这种以价换量的窗口期，，，，，，正在迅速关闭。 。。。
第二波攻击在6 月到来。 。。。iQOO 在 6 月 24 日启动第二轮调价，，，，，，15 Ultra 顶配版上涨 500 元。 。。。OPPO、小米、荣耀的中端机型普遍再涨 300 到 1000 元。 。。。
一直扛着没动的华为，，，，，，也终于松口——6 月 1 日，，，，，，华为宣布了nova 16 系列新品，，，，，，从最终销售价钱来看，，，，，，较上代小幅上调300 到 500 元。 。。。
至此，，，，，，国产五大品牌所有陷落。 。。。
在这个配景下，，，，，，苹果的动态越发令人瞩目。 。。。在6 月尾的苹果官方调价中，，，，，，Mac、iPad、HomePod 等产品线都举行了差别幅度的调价，，，，，，唯有现款iPhone暂未同程序价——但若是把眼光朝向下一代iPhone，，，，，，时势并不乐观。 。。。
据Techlnsights 展望，，，，，，若是要坚持利润率稳固，，，，，，iPhone 18 Pro 需涨价 270 美元。 。。。而凭证摩根大通预估，，，，，，iPhone 18 Pro系列的涨幅将在50 到 100 美元之间，，，，，，涨幅为4.55% 到 9.1%。 。。。
某种水平上，，，，，，库克那句「涨价不可阻止」，，，，，，或许已经为秋季的iPhone 18系列定价定了调。 。。。
这意味着，，，，，，若是苹果iPhone也加入到涨价步队，，，，，，那么在全球规模内，，，，，，主流手机厂商将无一幸免。 。。。手机市场的周全涨价时代，，，，，，将正式开启。 。。。
内存通胀，，，，，，抢走了手机的口粮
这场涨价潮的泉源，，，，，，不在手机厂商，，，，，，而在上游存储芯片的产能大迁徙。 。。。
近年以来，，，，，，天生式AI的一连爆发，，，，，，催生了对HBM（高带宽内存）的巨量需求。 。。。三星、SK 海力士、美光三大存储巨头，，，，，，不约而同地将大宗先进制程产能转向了利润更高的AI 服务器内存。 。。。
在这个配景下，，，，，，手机所需的消耗级存储，，，，，，成了产能挤出中被牺牲的那一块。 。。。
低端内存直接被断供。 。。。今年4 月，，，，，，三星正式阻止吸收 LPDDR4 类产品的新增订单。 。。。美光和 SK 海力士则在 2025 年底就已不再接单，，，，，，预计 2026 年第三季度起暂停出货。 。。。
这意味着什么 ？？？？？千元机最焦点的“廉价内存”，，，，，，正在从市场上消逝。 。。。
这也进一步缩小了低端机型的生涯空间。 。。。
IDC 预计，，，，，，2026 年 200 美元以下的低端市场份额，，，，，，将缩减 4.3 个百分点至 20%。 。。。Omdia 则展望，，，，，，售价低于 100 美元的超低端智能手机市场出货量，，，，，，将同比下降近 31%。 。。。
另外，，，，，，也有数码博主在7 月初体现，，，，，，小米下调了 20% 到 30% 的出货量目的，，，，，，而 OPPO、vivo、荣耀也在下调目的，，，，，，约莫 15% 到 30%——包括苹果在内，，，，，，全球主流手机厂商都已经下调出货预期。 。。。
手机厂商被迫整体转向LPDDR5X——一种更先进、也更贵的内存，，，，，，但现在该类产品的价钱也在暴涨。 。。。SigmaIntel 宣布的 2026 年 Q2 报告显示，，，，，，LPDDR5X 模组环比涨幅高达 89%，，，，，，在所有 DRAM 品类中涨幅最高。 。。。
高端品牌也将更难抵御内存涨价的压力，，，，，，它们必需一同接受供应商的涨价报价。 。。。
今年2 月，，，，，，韩国媒体Dealsite爆出一则新闻：苹果为确保 iPhone 17 系列的 LPDDR5X 内存供应，，，，，，险些未还价就接受了三星半导体100%的涨价报价。 。。。三星内部原定目的是涨 60%，，，，，，试探性报出 100%。 。。。
效果，，，，，，苹果就地接受。 。。。
这一方面说明苹果的供应链处于紧迫状态，，，，，，另一方面也说明，，，，，，连苹果这样有充分议价能力的巨头，，，，，，在内存欠缺眼前也没有谈判筹码。 。。。
在内存涨价的极重压力，，，，，，与整个手机市场换机需求一连低迷的双重作用下，，，，，，没有哪个品牌能够独善其身。 。。。即便它们仍能保住头部位置，，，，，，但生涯状态，，，，，，无疑要艰难堪多。 。。。
AI 是手机的一场泡沫
涨价不是在制造存量博弈，，，，，，而是在将已经保存多年的存量竞争，，，，，，推向更残酷的深度厮杀。 。。。
Omdia 数据显示，，，，，，2026年一季度，，，，，，被划入其他阵营的中小手机品牌，，，，，，市场份额从一年前的 24.6% 骤降至 17.3%，，，，，，同比跌幅达 31.7%。 。。。魅族在 2 月宣布暂停海内新手机自研项目，，，，，，手机营业实质性停摆。 。。。； ROG 品牌则暂停推出新机。 。。。
品牌集中度的急剧提升，，，，，，意味着大鱼吃小鱼的趋势在加速。 。。。
仅仅从海内市场的角度来看，，，，，，华为、苹果、小米、OPPO、vivo、荣耀六家合计占比已达 94%。 。。。
但这些头部玩家，，，，，，也有自己的生涯危；。 。。。它们所面临的焦点问题是：未来数年，，，，，，智能手机这个现金牛，，，，，，将不可逆转地萎缩，，，，，，而下一个一律规模的新营业，，，，，，能不可乐成拓展出来 ？？？？？
它们的应对战略，，，，，，已经高度分化。 。。。
关于华为这样的科技巨头来说，，，，，，手机营业之外，，，，，，尚有其他众多营业板块能够寻找增添点。 。。。
其中，，，，，，鸿蒙智行是现在最被基寄予厚望、也是外界最为关注的板块。 。。。2026 年，，，，，，鸿蒙智行妄想推出 12 款新车，，，，，，试图从问界一家独大走向五界协同——问界牢靠基础、智界拓展年轻市场、享界差别化突围等。 。。。
与华为相似，，，，，，小米也早已把汽车作为第二增添曲线。 。。。
从市园职位看，，，，，，小米旗下的SU7 和 YU7 两款车型都在 2026 年获得不错的体现；；从收入规模来看，，，，，，其汽车营业2026 年 Q1 收入抵达 199 亿元，，，，，，加上 IoT 和互联网服务，，，，，，小米的非手机营业收入已经与手机营业并驾齐驱。 。。。
值得一提的是，，，，，，就在7 月，，，，，，小米还宣布了第二个产品系列，，，，，，也就是 SkyNomad 小米澎程系列——这是小米在汽车营业上首次踏入到增程的战场。 。。。
相比之下，，，，，，OPPO 的第二曲线显得较为模糊。 。。。
IoT、车机互联等都曾是明确偏向，，，，，，但后续均未取得重大突破。 。。。IoT 营业中，，，，，，电视等各人电品类实质上已被放弃，，，，，，手表、耳机等衣着品类虽仍在维持，，，，，，但已聚焦康健等细分偏向，，，，，，整体状态从周全铺开退回到单点缩短。 。。。
但OPPO 尚有后招——它已启下手持智能影像装备立项，，，，，，目的对标 GoPro 与大疆运动相机。 。。。但这能否成为一个新增添点，，，，，，仍是未知数。 。。。
vivo 押注了下一代盘算平台（MR/AR）与具身智能（机械人）。 。。。MR 方面，，，，，，已推出面显装备 vivo Vision，，，，，，但该市场的接受度仍高度不确定，，，，，，苹果 Vision Pro 的失利即是前车之鉴，，，，，，而 vivo Vision 现在也仅开放限时体验。 。。。
除了vivo Vision，，，，，，vivo 也已经确认将入局手持云台相机市场，，，，，，新品预计在 2026 年年内亮相——也就是说，，，，，，与 OPPO 一样，，，，，，vivo 也将入局这个已经最先走向充分竞争的市场。 。。。
另外在人形机械人营业方面，，，，，，vivo 于去年 3 月建设 vivo 机械人 Lab，，，，，，焦点是孵化聚焦家庭与个人场景的机械人产品，，，，，，但这更是需要十年以上才华望见商业化远景的漫长赛道。 。。。
反过来看，，，，，，荣耀则是现在手机厂商中机械人希望最快的——3 月在 MWC 宣布了两款人形机械人，，，，，，次月在北京亦庄机械人半马夺冠。 。。。
手艺上，，，，，，荣耀已证实其人形机械人的运动控制能力，，，，，，产品形态也已宣布，，，，，，但商业化落地——真正卖到消耗者手中，，，，，，尚未大规模爆发。 。。。
总体而言，，，，，，到2026 年，，，，，，只管智能手机依旧是最主要的消耗电子产品之一，，，，，，可是手机的「斜阳工业」属性越来越显着，，，，，，并且这种属性在内存涨价的压力下变得越发浓郁。 。。。
于是，，，，，，手机厂商的第二增添曲线名堂已高度分化。 。。。
纵然是高利润的苹果，，，，，，也在起劲求变，，，，，，依赖手机及硬件、服务等营业，，，，，，充当延缓 iPhone衰退的缓冲垫。 。。。国产厂商则更起劲地向外突围，，，，，，生涯的压力横亘在每一个以智能手机营业为焦点的玩家眼前。 。。。
在这个配景下，，，，，，AI 自己的飞速生长和资源的狂热，，，，，，看起来是另外一个天下的故事。 。。。
虽然，，，，，，在大模子的浪潮下，，，，，，智能手机玩家也在起劲拥抱并举行结构 AI。 。。。但现在来看，，，，，，智能手机与 AI 的连系，，，，，，暂时看起来更像是一个漂亮的泡沫。 。。。
事实，，，，，，纵然是最为华美的AI 标签，，，，，，也不会让人们去溢价购置智能手机，，，，，，而内存导致的手机涨价，，，，，，却能够真正切切地让消耗者捂紧他们原本就已经缩水的钱包——这是一个关于在煎熬中穿越周期的故事，，，，，，而这个故事才刚刚最先。 。。。
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