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AWS增速有望飙至35.5%、AI营收暴涨近500%！TD Cowen看好亚马逊(AMZN.US)Q2交出亮眼效果单，，仙踪林ca88.ty

智通财经APP获悉，，TD Cowen揭晓研报体现，，亚马逊(AMZN.US)旗下云营业正加速增添，，有望推动公司交出亮眼的二季度效果单。。该行预计，，AWS第二季度营收同比增速将达35.5%，，高于去年同期的28.4%，，并较市场一致预期横跨3.4个百分点。。

剖析师约翰·布莱克利奇(John Blackledge)将这一亮眼增添归因于天生式AI事情负载的快速攀升。。他指出，，随着亚马逊在AI基础设施领域的大规模投入逐步缓解供应瓶颈，，公司正更好地知足日益增添的天生式AI需求。。

布莱克利奇在致客户的报告中体现：“我们估算，，亚马逊天生式AI相关营收规模约为69亿美元，，环比增添88%，，同比增幅靠近500%。。其中，，与Anthropic相关的收入——包括Claude API挪用、模子训练服务和谈天机械人——预计达46亿美元，，约占AWS天生式AI总营收的三分之二。。”

关于第二季度整体体现，，布莱克利奇预计亚马逊总营收将抵达2001亿美元，，同比增添19.3%，，较公司指引上限横跨1%。。其中，，北美市场营收预计增添15.1%(上一季度为12.1%)，，主要受配送速率提升及日常必需品需求强劲等起劲基本面因素驱动。。

展望第三季度，，AWS同样将为业绩预期提供有力支持。。TD Cowen对亚马逊三季度营收和营业利润的展望划分较市场共识横跨0.3%和3.2%，，主要得益于AI需求发动的AWS营收一连加速增添。。

布莱克利奇维持对亚马逊的“买入”评级，，但将目的股价下调3%，，以反映自5月以来该股泛起的小幅回调走势。。